Se le casate deiFlorioo deiTomasi di Lampedusa, fossero vissute oggi avrebbero probabilmente potuto contare su strumenti evoluti di gestione patrimoniale, in grado di preservare e valorizzare nel tempo le loro ricchezze. È proprio in questa prospettiva che si inserisce il modello delFamily Office, uno strumento nato a Milano, già studiato in un master dell’università Bocconi, che supporta la gestione dei grandi patrimoni delle famiglie e aziende familiari facoltose. Il tema sarà al centro di un incontro dal titolo “Grandi patrimoni valore crescita protezione e continuità”, che si terrà, lunedì 27 aprile alle ore 19:00 a Villa Igiea, a Palermo. L’evento è organizzato daAlessandro Orciani, private banker diBanca Mediolanum, sede di via Libertà 103 a Palermo, realtà che conta circa 80 consulenti finanziari coordinati dall’Area Manager,Avio Basilicò. Per informazioni 348/1310530.
I relatori dell’incontro
Per spiegare la figura economica delFamily Officesaranno presentiAlberto Lionello Martini, Head of Wealth Management di Banca Mediolanum, che è il responsabile nazionale dei grandi patrimoni,Valter Schneck, Regional Manager di Banca Mediolanum, primo in Sicilia con circa 500 consulenti finanziari (family banker), il notaioAlessandro CurraoePaolo Coniglio Pringleil rappresentante onorario per la Sicilia della British Chamber of Commerce for Italy, BCCI.
Cosa è il Family Office
Il modello delFamily Officerappresenta un approccio specialistico rivolto a imprenditori e famiglie con patrimoni rilevanti, finalizzato a una gestione coordinata di investimenti, patrimonio e governance familiare, includendo anche aspetti personali e successori. In questo ambito,Banca Mediolanumha sviluppato un sistema integrato che combina consulenza finanziaria, protezione assicurativa, credito e pianificazione patrimoniale. Per le esigenze più complesse interviene inoltre il servizio di private banking, con team multidisciplinari dedicati (wealth management, fiduciaria, investment banking), oltre a strumenti di pianificazione successoria, strutture fiduciarie e operazioni straordinarie.
“L’obiettivo dell’incontro – spiegaAlessandro Orciani, private banker diBanca Mediolanum– è diffondere anche nel nostro territorio la conoscenza del modello multispecialistico delFamily Office, offrendo risposte concrete alle esigenze di pianificazione e gestione dei grandi patrimoni, siano essi finanziari, aziendali o immobiliari. Nel corso dell’evento sarà dedicato un approfondimento ai temi della segregazione patrimoniale, della tutela e dell’ottimizzazione fiscale, nonché alla pianificazione successoria e al passaggio generazionale, con focus su patti di famiglia e novità in materia di donazioni”.
